В их мире силы демонов и людей сталкиваются, и Тацуми понимает, что его ждут нелегкие испытания воспитания принца демонов. Вельзевул IV, хоть и является сыном Короля демонов, но не имеет представления о жизни на Земле, и абсолютно не знает ничего о человеческой культуре. Тацуми становится его наставником в этом непростом деле. По мере того, как Вельзевул IV начинает погружаться в жизнь людей, он учиться каким-то человеческим качествам, например, состраданию, честности и дружбе.
Хильдегарда, демон-служанка, присоединяется к ним и помогает Тацуми растить маленького демона. Ее саркастичный характер и чувство юмора делает ее интересным персонажем и приносит веселье в повседневную жизнь Тацуми и Вельзевула. Через воспитание ребенка, Тацуми также сам меняется. Он учится больше доверять другим, проявлять сострадание и заботу. Его отношения с Вельзевулом и Хильдегардой делают его сильнее, и он понимает, что семья не обязательно должна быть кровной.
Несмотря на все препятствия, с которыми сталкиваются Тацуми, Вельзевул и Хильдегарда, они обретают семейные связи и становятся неразлучными друзьями. Вместе они преодолевают все трудности, с которыми сталкиваются на своем пути. Каждый из них находит в других смысл жизни и понимает, что действительно важно в этом мире. Таким образом, история о Тацуми, Вельзевуле и Хильдегарде - это история о дружбе, семье и любви, которая преодолевает границы между мирами и видами существ.
